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铁矿石周报:下周铁矿石市场高位坚挺运行(7.12-7.16)

2021-07-16 15:30:45   来源:富宝资讯     打印

  ◇趋势预判:预计下周普指继续在210美金上方震荡。减产影响钢企采购兴趣,甚至抛售长协,港口库存累库中。钢企当前对超特、金步巴和印粉较青睐。

  进口矿:普指突破220美金。期现货呈现背离,虽然盘面涨势较凶,但港口实盘交投一般。各地钢厂收到发改委减产通知后纷纷执行限产动作,钢厂采购补库放缓。配合焦炭第一轮提降落地,中高品需求承压,低品有起色。预计下周普氏维持坚挺。

  国产矿:本周内粉价格坚挺,减产导致钢企谨慎采购,维持低库存运行,调整配比加大国产粉的使用量,降低成本。本周唐山本地矿选企业报价坚挺,钢企价格随之上调,本地货源走外地偏多,市场整体成交尚可。山西地区复产仍未确定,铁粉资源稀少有价无市,随着限产范围扩大,山西如果落实减产则市场供应压力有所缓解。预计短期国产矿市场震荡偏弱运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场稳中偏强运行。国产矿方面,普指在220美金下方震荡,内粉商家维持盼涨,钢厂采购价纷纷上调,不过由于近期的强降雨天气给运输造成一定的阻碍,由于原矿开采困难,矿选企业报价坚挺,如迁西1320高价1350,60粗1180,本地货源走外地偏多,市场整体成交尚可;辽东地区,本地市场价在1260-1280左右。山西地区复产仍未确定,铁粉资源稀少有价无市,据悉今督察组到代县,有球团停产的消息。随着限产范围扩大,山西如果落实减产则市场供应压力有所缓解,现灵丘65-66铁粉价格在1400左右,市场成交偏清淡。预计短期国产矿市场稳中坚挺为主。

  2.进口矿方面

  本周普指突破220美金。期现货呈现背离,虽然盘面涨势较凶,但港口实盘交投一般。各地钢厂收到发改委减产通知后纷纷执行限产动作,钢厂采购补库放缓。配合焦炭第一轮提降落地,中高品需求承压,低品有起色。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪1140-1150元/吨、PB粉1500-1510元/吨、63%巴粗1485-1495元/吨,日照港62.5%巴混1575-1585元/吨、65%卡拉加斯粉1820-1830元/吨。随着限产政策在全国推行,各地钢厂的采购节奏或多或少受到一定影响。一些限产力度较大的钢厂积极出售长协和港口现货,本周岚山港钢厂库存大增88万吨,其原因为日钢将其在岚桥港的88万吨自用矿出售。除此之外,由于近期唐山地区暴雨,从港口运到厂里的货物受潮严重,导致他们不得不推后采购计划,等天气好转之后再做打算。品种上看,MNPJ库存继续上升。本周中品粉矿库存大增130万吨,其中PB粉累库77万吨,为所有品种中累库程度最大,第一是随着到港量的增加,前期PB粉供应紧张的局面已大幅缓解;第二是由于近期一些钢厂抛售长协,美金PB粉供应增加,溢价下跌,7月PB粉进口利润已经亏损,再加上限产背景下,钢厂对当前PB粉现货价格接受度较低,补库意愿不高;第三是最近越来越多的钢厂减少PB粉并增加金布巴粉的用量,一些钢厂在烧结中金布巴粉的使用已超越PB粉,港口金布巴粉的疏港量大增,PB粉大降也从侧面印证了这个事实,这都导致PB粉库存易增难降。另外,由于越来越多的钢厂考虑到低品位粉矿的成本效益,对折扣中品粉矿的投机兴趣上升。但钢铁限产继续抑制购买兴趣,港口流动性仍较低。块矿方面,块矿的港口转售利润为正,但由于购买兴趣薄弱,港口的流动性较低。而且一些矿商因为压力,也有意在块矿落港前销售。预计块矿溢价短期维持弱势。宏观方面,国家统计局发布的数据显示,国内第二季度GDP同比增长7.9%,增速低于第一季度。市场评估将有更多政策支持,从而惠及整个钢铁行业。综合判断下周普指维持坚挺运行。

  二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价格稳中偏强。唐山地区,主导钢企基本维持在1620-1650左右,东北地区,钢企基本跟随本钢上涨50左右,吉林地区除通钢外多涨30左右,现主流65资源报价1400左右。山西现主流65资源报价1400左右。湖南钢企除湘钢涨90外,其他钢企均涨125。安徽、山东、邯邢局等大矿7.17日出厂价格预计跌10元左右。预计下周国产矿市场继续偏强运行。

  2.国内外矿钢动态

  矿山季报:二季度力拓皮尔巴拉铁矿石产量同比下降9%

  北京时间2021年7月16日,力拓发布二季度产销报告:

  产量方面:二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量 <https://list1.mysteel.com/article/p-5735-------------1.html>为7590万吨,环比一季度下降1%,同比下降9%,2021年上半年铁矿石业务总产量为1.523亿吨,同比下降5%。上半年产量下降的主要原因有以下几点:

  1.降雨量高于往年

  2.替代项目顺利交接的过程中有短暂的停产

  3.遗址保护

  4.缺少有经验的承包商和经验丰富的员工

  发运量方面:二季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为7630万吨,环比下降2%,同比下降12%,2021年上半年总发运为1.541亿吨,同比下降3%。力拓预计今年的发运目标会处于3.25-3.4亿吨区间的下限值;二季度销往中国港口的铁矿为3600万吨,上半年销量为5400万吨,环比2020年上半年销量翻倍。

  俄罗斯MMK公司二季度铁矿石产量环比增加25.2%

  北京时间7月15日,俄罗斯综合性钢铁公司MMK发布2021年第二季度运营报告,报告显示:

  铁矿石方面,二季度MMK铁矿石产量为79万吨,环比增加25.2%。上半年铁矿石总产量142.1万吨,同比减少1.7%。

  钢优德体育方面,二季度MMK的粗钢产量为340.1万吨,环比增加3.1%。上半年粗钢总产量670.1万吨, 同比增加24.5%。生铁产量264万吨,环比增加2.6%。上半年生铁总产量521.3万吨,同比增加17.3%。

  另外,MMK季报中提到,二季度,全球钢铁产量在经历了2020年的下降之后现正稳步恢复。世界主要地区对轧钢的需求一直是供不应求,其价格也在稳步上升。

  俄罗斯MMK钢铁集团于1933年开始产钢优德体育。其主要产品多为高附加值的宽厚板,热轧冷轧镀锌板、彩涂板卷、型钢、特种型钢、棒优德体育等。

  3.期矿市场动态

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