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铁矿石周报:下周铁矿石市场高位震荡运行为主(6.1-6.5)

2020-06-10 13:53:42   来源:富宝资讯     打印

  ◇趋势预判 :本周矿价上涨为主。步入六月矿价将结束一味冲高的形势,步入回调震荡阶段。一方面供应边际有所改善,另一方面雨季来临需求端步入淡季。但港口库存由去变增短时间难以实现,供应端偏紧仍将继续。预计下周铁矿石高位震荡运行。

  进口矿:普指站稳100美金。6月巴西低铝发运有望增加,但仍有可能受制于疫情影响,市场看好澳洲中品粉溢价;另外钢优德体育需求恰逢遇到疫情之后的赶工期,刚需促使钢厂生产动力较强。总体看,短期矿价需要调整,预计下周普指围绕100震荡。

  国产矿:本周内粉市场偏强运行,矿商涨价情绪高涨,唐山遵化66湿累涨35元;山西62球团一度涨至1000元高位。内粉原始性的资源紧缺,加上现阶段钢企扩大国产精粉用量,争夺资源。推动价格上涨愈演愈烈。在高利润驱使下国内矿山开工率将进一步提高,且下周山西原矿或将回复正常生产,内粉供应压力将稍微有所缓解。预计周末各大矿继续大幅上调价格,下周维持高位震荡运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场先强后弱运行。普指在100美金左右震荡,内粉在外矿强势上涨带动下,商家盼涨惜售心态明显,加之现货资源紧缺,钢企补库困难,均抬价操作。辽宁主导钢企大涨45,还有批量政策得以支持,保证货源采购顺畅。地区价格也是一张再涨,普遍幅度在20-30左右。短时间内供不应求的局面难以缓解,高利润驱使下,国内矿山产能利用率将进一步提升。不过虽然市场涨价之声不断,但是贸易商规避风险的操作不改,采购高价货源却异常谨慎,预计短期内国产矿市场稳中偏强运行, 幅度10-20元左右。

  2.进口矿方面

  本周普指站稳100美金。6月巴西低铝发运有望增加,但仍有可能受制于疫情影响,市场看好澳洲中品粉溢价;另外钢优德体育需求恰逢遇到疫情之后的赶工期,刚需促使钢厂生产动力较强。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪660-670元/吨、PB765-775元/吨、63%巴粗805-815元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿705-715元/吨、65%卡拉加斯粉930-940元/吨。海运市场价格延续涨势,国内强劲需求推动买盘采买远期资源。港现方面,港口卡粉货源紧张程度明显改善,这可能导致65和62品之间的价差收窄;另一方面,巴混的发运也在增加,两艘好望角型船的BRBF货物将于6月装货,市场预估6月巴混的供应至少是前期的两倍,因此巴混的远期溢价开始转弱。尽管卡粉跟巴混的发运似乎开始正常化,但未来巴西整体的供给仍然充满不确定性,巴西作为世界第二疫情发展国家,可能随时因为疫情缘故影响发运进程。所以市场内投机商很多都在赌澳洲中品溢价上涨。矿商表示由于巴西粉矿价格高企,再加上巴西供应状况脆弱,出于成本效益和供应稳定的考虑,国内很多钢厂将增加使用澳矿。品种方面,麦克和罗伊山粉因氧化铝含量相对较低导致近期需求增长较快,目前麦克的溢价比较合理,罗伊山粉的折扣略有降低。预计短期矿价有调整需要,下周普指围绕100美金震荡。

  三、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价整体偏强调整。周内普指围绕100美金震荡运行,商家心态坚挺,市场参与者仍然看好矿石前景。唐山地区,商家盼涨惜售心态明显,钢企补库困难,均抬价操作,鑫达、建龙、津西、宝泰均纷纷上调。山东地区,上周末大矿普遍上调价格,但当地钢厂开始并不买账,莱钢有所库存压价不涨,其他小厂无奈陆续上调价格30,永锋和石横特钢均涨30。辽宁地区,价格也是一涨再涨,短时间内供不应求局面难以缓解,钢企只能上调价格采购。本周港口库存降幅收窄,巴西发运有所好转,但还仍处低点,预计下周钢厂内粉采购维持坚挺个调10-20的趋势。

  2.国内外矿钢动态

  JSW钢铁公司五月粗钢产量环比上升122%

  2020年5月份JSW数据显示:印度JSW Steel的粗钢产量为124.8万吨,同比减少20.5万吨(14.1%),但是5月份粗钢产量环比4月份增加68.5万吨(122%)。

  此外,JSW Steel在5月份把平均产能利用率从4月的38%提高到83%,该公司现在的目标是在未来几个月内逐步提高产能利用率。此前,3月25日,由于COVID-19疫情影响,该公司在停产期间宣布了缩减生产规模的决定。

  韩国钢铁制造商仍然未能恢复正常运营

  据外媒报道,由于疫情影响,韩国国内钢优德体育需求仍然低迷状态,韩国钢铁制造商现代钢铁公司(Hyundai Steel)表示,将在六月份关闭南部地区忠清北道的年产能100万吨热轧钢厂。该钢厂面临自2005年投产以来首次关停。据报道,现代钢铁在整个6月份几乎没有订单。另外,韩国最大的钢企浦项制铁(Posco)同样推迟了恢复正常生产水平的计划,此前,该钢厂位于全罗南道的光阳钢铁厂于2月份关闭进行维护和改建,并计划于5月28日恢复运营。但截止目前,浦项制铁还未决定光阳钢铁厂的重启时间。

  此前浦项制铁(Posco)在4月份发布的第一季度财报中表示,将今年的生产目标从3670万吨下调至3410万吨。

  3.期矿市场动态

  本周GO和北矿所平台远期资源成交明显好转,6月底到7月船期的成交的澳粉货物占主流,6月其他时间船期的货物因缺乏流动性几乎无人问津。


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